เพชรฤทธิ์กับแก้วแอบกลับไปเอาตำราวิเศษที่จันทรนคร เพชรฤทธิ์แปลกใจที่สุวรรณมาลัยแต่งงานกับท้าวพันตา แต่มาอยู่ในป่า

ท้าวพันตาใช้มณีเจ็ดแสงทำลายเมืองมนุษย์ครุฑธาจนย่อยยับ ทำให้ครุฑธาเทพบาดเจ็บสาหัส

ลีลาวดีเริ่มมีอาการแพ้ท้อง ทำให้นางเมาฬียิ่งสงสัยและคอยจับผิด สิงห์ตามหาอัมราวดีจนเจอ แมววิลารีบกลับไปบอกนางเมาฬี

เพชรฤทธิ์ยอมแลกดาบเจ็ดสีกับชีวิตของแก้ว ท้าวพันตาได้ดาบเจ็ดสีมาครองก็คิดจะทดสอบอิทธิฤทธิ์ แต่มณีเจ็ดแสงมาขัดขวาง

ท้าวพันตาใช้เล่ห์อุบายหลอกเพชรฤทธิ์ ปลอมตัวเป็นสุวรรณมาลัย และใช้มนต์สะกดโอรสของสุวรรณมาลัยที่อยู่ในท้องของตน

ลีลาวดีที่แอบเข้าไปในห้องลับของท้าวพันตา และเห็นราชาจันทราทิตย์ถูกขังเอาไว้ก็หาทางช่วยเหลือ ทางด้านอัมราวดีก็เริ่มมีใจให้สิงห์

สิงห์ไปที่จันทรนคร เพื่อสอบถามตำราวิเศษ ถึงวิธีที่จะจัดการกับแม่เฒ่าเมาฬี ราชาจันทราทิตย์บอกให้สิงห์กลับมาใหม่ในคืนวันเพ็ญ

แม่เฒ่าเมาฬีต้องการแหวนวิเศษ จึงยอมให้อัมราวดีแต่งงานกับสิงห์ อัมราวดีแกล้งทำดีกับสิงห์ แล้วบอกให้เอาแหวนวิเศษมาเป็นของหมั้น

เรื่องราวดาบเจ็ดสี อาวุธวิเศษที่ทรงอนุภานุภาพมาก หากผู้ใดได้ครบครอง ก็จะได้ครองทั้งสามโลก มีเพียงมณีเจ็ดแสง เท่านั้นที่จะสู้กับดาบเจ็ดสีได้

เรื่องราวดาบเจ็ดสี อาวุธวิเศษที่ทรงอนุภานุภาพมาก หากผู้ใดได้ครบครอง ก็จะได้ครองทั้งสามโลก มีเพียงมณีเจ็ดแสง เท่านั้นที่จะสู้กับดาบเจ็ดสีได้