ละครพื้นบ้าน

เพชรฤทธิ์ตามสุวรรณมาลัยไปที่เมืองมนุษย์ครุฑธา เหล่าปักษาช่วยกันซ่อมแซมเมืองมนุษย์ครุฑธาให้กลับมางดงามดั่งเดิม

เพชรฤทธิ์กับแก้วแอบกลับไปเอาตำราวิเศษที่จันทรนคร เพชรฤทธิ์แปลกใจที่สุวรรณมาลัยแต่งงานกับท้าวพันตา แต่มาอยู่ในป่า

ท้าวพันตาใช้มณีเจ็ดแสงทำลายเมืองมนุษย์ครุฑธาจนย่อยยับ ทำให้ครุฑธาเทพบาดเจ็บสาหัส

ทารกในครรภ์ลีลาวดีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ลีลาวดีกลัวว่าลูกจะถูกท้าวพันตาฆ่าตาย จึงโกหกท้าวพันตาว่าตนเองจะไปเที่ยวป่า

สิงห์กับอัมราวดีเดินทางกลับอุตรนคร นางเมาฬีมั่นใจว่าปีศาจในตัวอัมราวดีจะจัดการกับสิงห์อย่างแน่นอน

ลีลาวดีเริ่มมีอาการแพ้ท้อง ทำให้นางเมาฬียิ่งสงสัยและคอยจับผิด สิงห์ตามหาอัมราวดีจนเจอ แมววิลารีบกลับไปบอกนางเมาฬี

ท้าวพันตาจับตัวพระโอรสไป เพื่อบังคับให้สุวรรณมาลัยแต่งงานกับตน สุวรรณมาลัยตอบตกลง แต่ท้าวพันตาพลั้งมือฆ่าพระโอรส

ลีลาวดีทำการรักษาเพชรฤทธิ์จนฟื้นขึ้นมา แต่ฤทธิ์ของสมุนไพรหัวกะโหลกทำให้รูปร่างหน้าตาของเพชรฤทธิ์เปลี่ยนไป

ท้าวพันตาแทงเพชรฤทธิ์ด้วยดาบเจ็ดสี แล้วถีบตกลงมาจากเมืองมนุษย์ครุฑธา สุวรรณมาลัยขอให้ลีลาวดีช่วยรักษาเพชรฤทธิ์

เพชรฤทธิ์ยอมแลกดาบเจ็ดสีกับชีวิตของแก้ว ท้าวพันตาได้ดาบเจ็ดสีมาครองก็คิดจะทดสอบอิทธิฤทธิ์ แต่มณีเจ็ดแสงมาขัดขวาง