ละครพื้นบ้าน

แม่เฒ่าเมาฬีต้องการแหวนวิเศษ จึงยอมให้อัมราวดีแต่งงานกับสิงห์ อัมราวดีแกล้งทำดีกับสิงห์ แล้วบอกให้เอาแหวนวิเศษมาเป็นของหมั้น

เพชรฤทธิ์ร่ำเรียนวิชาจนสำเร็จอย่างรวดเร็ว ฤาษีจึงเสกไม้เท้าวิเศษพูดได้ ที่พอท่องชื่ออาจารย์ทั้ง 5 ไม้เท้าวิเศษก็จะกลายเป็นม้าบินได้

สิงห์รักษาใบหน้าของอัมราวดีจนงดงามเสมอกันทั้งสองซีก อุตระราชาจะให้อัมราวดีแต่งงานกับสิงห์ตามสัญญา แต่อัมราวดีไม่ยอม

สิงห์นำยาวิเศษมารักษาดวงตาของยาย จนผู้คนพากันล่ำลือว่าสิงห์มียาวิเศษที่รักษาได้ทุกอย่าง อุตระราชากษัตริย์แห่งอุตรนครได้ยินเรื่องนี้

สิงห์ออกเดินทางหาหญ้าวิเศษ และได้พบกับดำทมิฬ หมาพูดได้ที่กลายเพื่อนรู้ใจ

เรื่องราวดาบเจ็ดสี อาวุธวิเศษที่ทรงอนุภานุภาพมาก หากผู้ใดได้ครบครอง ก็จะได้ครองทั้งสามโลก มีเพียงมณีเจ็ดแสง เท่านั้นที่จะสู้กับดาบเจ็ดสีได้

เรื่องราวดาบเจ็ดสี อาวุธวิเศษที่ทรงอนุภานุภาพมาก หากผู้ใดได้ครบครอง ก็จะได้ครองทั้งสามโลก มีเพียงมณีเจ็ดแสง เท่านั้นที่จะสู้กับดาบเจ็ดสีได้

จิตติคายพิษของลูกในท้องให้นันทิและบอกความลับที่จะฆ่าอัคคี โกมินทร์ใช้พิษพญานาคและพิษงูใหญ่ทาที่ปลายหอก แทงเข้าที่หัวใจของอัคคี

โกมินทร์และธนูทองกำลังจะแต่งงานกัน แต่นิลจักรยกกองทัพผีบุกมาทำสงคราม โกมินทร์ต้องเจอศึกรอบด้าน เมื่ออัคคีบุกมาจับธนูทอง

โกมินทร์ขอร้องยมบาลให้คืนชีวิตให้ท้าวโกสุทัม นิลจักรฆ่าพายุเพื่อเอาร่างไปทำพิธีมนต์ดำกลางป่าช้า นิลจักรยกกองทัพผีบุกมาประชิด