ละครพื้นบ้าน

ท้าวพันตาเห็นดาบเจ็ดสีส่องประกายวิบวับ ก็รู้ความลับว่าดาบเจ็ดสีอยู๋ในร่างของเพชรฤทธิ์ และพยายามดูกลืนจิตวิญญาณเพชรฤทธิ์

เพชรฤทธิ์หลงเข้าเข้าไปในเมืองมนุษย์ครุฑธา และถูกครุฑธาเทพสาปให้เป็นกระต่าย สุวรรณมาลัยหลอกครุฑธาเทพให้บอกวิธีแก้คำสาป

ลีลาวดีที่แอบเข้าไปในห้องลับของท้าวพันตา และเห็นราชาจันทราทิตย์ถูกขังเอาไว้ก็หาทางช่วยเหลือ ทางด้านอัมราวดีก็เริ่มมีใจให้สิงห์

เจ้าเมืองเนมินออกปากว่าหากตามหาไกรเดชไม่เจอ ก็จะยกพระธิดาวนาลีให้กับแต่งงานเพชรฤทธิ์ เพชรฤทธิ์หาทางช่วยราชาจันทราทิตย์

เพชรฤทธิ์ช่วยพระธิดาวนาลีจากภูตจักรกลด อัมราวดีแกล้งป่วยเพื่อหาทางเอาแหวนวิเศษของจริงมาจากสิงห์

สิงห์ไปที่จันทรนคร เพื่อสอบถามตำราวิเศษ ถึงวิธีที่จะจัดการกับแม่เฒ่าเมาฬี ราชาจันทราทิตย์บอกให้สิงห์กลับมาใหม่ในคืนวันเพ็ญ

อัมราวดียอมเข้าพิธีแต่งงานกับสิงห์ เพื่อเอาแหวนของสิงห์มาให้แม่เฒ่าเมาฬี แต่สิงห์รู้สึกไม่ไว้ใจ จึงให้กุมารีเสกแหวนที่เหมือนกันขึ้นมา

แม่เฒ่าเมาฬีต้องการแหวนวิเศษ จึงยอมให้อัมราวดีแต่งงานกับสิงห์ อัมราวดีแกล้งทำดีกับสิงห์ แล้วบอกให้เอาแหวนวิเศษมาเป็นของหมั้น

เพชรฤทธิ์ร่ำเรียนวิชาจนสำเร็จอย่างรวดเร็ว ฤาษีจึงเสกไม้เท้าวิเศษพูดได้ ที่พอท่องชื่ออาจารย์ทั้ง 5 ไม้เท้าวิเศษก็จะกลายเป็นม้าบินได้

สิงห์รักษาใบหน้าของอัมราวดีจนงดงามเสมอกันทั้งสองซีก อุตระราชาจะให้อัมราวดีแต่งงานกับสิงห์ตามสัญญา แต่อัมราวดีไม่ยอม